Для кого это

Продажи, операции и финансы приносят разные таблицы.
Один показатель разные люди считают по-разному.
О невыполненном плане вы узнаёте, когда повлиять уже поздно.
По решениям последней встречи нет записанного статуса.

Что мы делаем

Начинаем с решений. Какие решения должен поддерживать отчёт? Из этого - короткий список показателей: воронка, просроченная дебиторка, сроки исполнения, то, на чём держится ваш бизнес.

Определяем каждую цифру один раз. Определение, источник, период, кто обновляет. Входные данные подтверждает команда. Отсутствующие и несверенные данные остаются видимыми, а не замазываются.

Подключаем источники и задаём проверки. CRM, система задач, выгрузки из учёта: то, что вы одобрите, по возможности только на чтение. У каждой проверки есть правило: сделка без следующего шага, просроченная оплата, показатель за пределами диапазона, решение без обновления.

Присылаем сводку собственнику. AI готовит черновик сводки по результатам проверок; человек проверяет её до отправки вам. У каждого сигнала есть ссылка на запись и период данных. Сигналы уходят тому, кого вы назначили отвечать за действие.

С чего начинается

Разбор для собственника, три рабочих дня. Присылаете отчёты, которые команда готовит сейчас, и говорите, где лежат исходные данные. В ответ получаете одну страницу: на какие вопросы ваши данные уже отвечают, где пробелы, что войдёт в первую сводку.

Первый месяц. Определяем показатели, подключаем согласованные источники и присылаем первые сводки. Вы сверяете сигналы с тем, что знает команда, включая ложные тревоги и пропуски. Первый месяц - единственное обязательство.

Со второго месяца. Сводка приходит по согласованному графику. Проверки пересматриваем при изменении источников или правил. Стоимость обсуждаем на звонке.

На чём это построено

Это система, которая работает в наших собственных компаниях: согласованные проверки по живым данным, сводка до начала недели, сигналы со ссылкой на запись. На звонке показываем сводку за одну неделю из одной из них.

Границы

Записи и действия остаются за вашей командой. Сводка сообщает и сигналит; она не пишет клиентам, не меняет записи и не распоряжается деньгами. Бухгалтерский и налоговый учёт и обязательная отчётность остаются у назначенных вами специалистов. Доступ ограничен согласованными источниками и задачей; получателей, срок хранения и отзыв доступа согласуем до подключения. Необычная цифра - повод посмотреть, а не вывод.

Перед звонком

Вспомните последнее решение, которое ждало цифр, или последнюю проблему, о которой вы узнали слишком поздно. Расскажите, где лежала эта информация и кто должен был действовать. С этого начнём.