Консультации по вопросам выхода из бизнеса и продажи активов для учредителей и акционеров

Когда основатели обращаются к нам

Основатели и акционеры обычно обращаются к нам, когда выход из инвестиций становится реальной целью, а не просто долгосрочной перспективой.

К типичным ситуациям относятся:

• подготовка компании к полной или частичной продаже
• оценка готовности бизнеса к тщательной проверке со стороны покупателя
• выделение непрофильного подразделения в преддверии его продажи
• улучшение позиционирования компании для стратегических или финансовых покупателей
• устранение проблем, которые могут негативно повлиять на ценообразование, доверие к сделкам или качество процессов
• создание более четкого плана выхода на рынок перед тем, как обращаться к покупателям

Во многих случаях стоимость не теряется из-за слабости бизнеса. Она теряется из-за того, что процесс продажи начинается слишком рано, концепция неясна или опасения покупателя выявляются слишком поздно.

‍

Проверка готовности к выходу

Прежде чем компания выходит на рынок, мы оцениваем, готова ли она к надежному и эффективному процессу продажи.

Наша работа по подготовке к выходу из проекта включает:

• коммерческое позиционирование и релевантность для покупателя
• динамика роста, качество маржи и риски концентрации
• уровень управления и операционная зависимость от основателя
• вопросы, требующие тщательного изучения до начала взаимодействия с покупателем
• качество отчетности и пробелы в информации
• практические меры, способные повысить готовность к выходу на рынок

Цель состоит в том, чтобы помочь клиентам понять, как их бизнес может выглядеть в глазах потенциального покупателя до того, как этот покупатель приступит к сделке.

‍

Сопровождение сделок по продаже активов и выделению подразделений

Не всякая продажа активов означает полный выход из компании. В некоторых случаях акционер может пожелать избавиться от непрофильного подразделения, выделить часть группы компаний или упростить структуру перед проведением более масштабной сделки.

Мы поддерживаем:

• продажа непрофильных подразделений
• планирование выделения отдельных подразделений
• разъяснение экономической целесообразности автономного проекта
• выявление ключевых зависимостей, общих служб и проблем, связанных с переходом
• подготовка к более четкому разграничению и снижению рисков при реализации

Практическая сложность при выделении активов редко сводится лишь к поиску заинтересованных покупателей. Она заключается в том, чтобы сделать актив более понятным, упростить его оценку и обеспечить его выделение без лишних затруднений.

‍

Подготовка со стороны продавца

Эффективный процесс продажи, как правило, начинается задолго до первой беседы с покупателем.

Наша подготовительная работа со стороны продавца сосредоточена на следующих аспектах:

• более четкое представление о преимуществах компании и позиционирование, ориентированное на покупателя
• более четкое обозначение потенциала роста и стратегической ценности
• подготовка основной информации о компании для ознакомления покупателем
• своевременное выявление возможных возражений и «красных флажков»
• планирование процессов, ориентация на сроки и поддержка принятия решений
• готовность руководства к встречам с покупателями и проведению комплексной проверки

Это помогает основателям подходить к сделке по продаже с большей уверенностью, лучшей подготовкой и меньшим количеством неожиданностей, которых можно избежать. Когда процесс вступает в активную фазу, наша служба «Стратегия и реализация сделок слияний и поглощений» сопровождает весь ход сделки, обеспечивая ведение переговоров, координацию и реализацию.

‍

‍

Распространенные причины снижения стоимости сделок

Многие сделки теряют динамику или ценность по причинам, которые можно было устранить на более раннем этапе.

К типичным примерам относятся:

• недостаточная или неполная финансовая и операционная отчетность
• чрезмерная зависимость от основателя
• нечеткая дифференциация или слабый аргументационный поток со стороны покупателя
• неустраненные риски, связанные с клиентами, поставщиками или концентрацией
• недостаточная подготовка к вопросам, касающимся добросовестности
• противоречивые сигналы в отношении прогнозов роста
• сложность выделения подразделений, которая не была должным образом учтена
• выход на рынок до того, как бизнес будет готов к работе

Мы помогаем клиентам выявлять эти проблемы на раннем этапе, чтобы процесс выглядел более убедительно, а компания представляла себя с более выгодной позиции.

‍

Кому это подходит больше всего

Эта услуга лучше всего подходит для:

• основатели, готовящиеся к будущему выходу из бизнеса
• акционеры, рассматривающие возможность частичной продажи или стратегического выхода из бизнеса
• предприятия, управляемые владельцами, которым требуется помощь в подготовке к продаже
• группы, осуществляющие продажу непрофильных активов или направлений деятельности
• компании, которые хотят лучше подготовиться к переговорам с покупателями

‍

Почему Fiducia Adamantina

Мы руководствуемся практическим, ориентированным на коммерческую деятельность подходом, основанным на транзакционном мышлении, ожиданиях инвесторов и реалиях ведения бизнеса в ОАЭ и других странах Персидского залива.

Наша задача не в том, чтобы приукрасить бизнес с помощью расплывчатых консультационных формулировок. Наша задача — помочь клиентам повысить степень готовности, уточнить позиционирование и устранить проблемы, которые подрывают доверие к сделке, когда покупатели начинают задавать более сложные вопросы.

‍

Подготовьтесь к выходу из бизнеса или продаже активов

Если вы рассматриваете возможность продажи, частичного выхода из бизнеса или отчуждения непрофильного направления деятельности, мы поможем вам оценить степень готовности, выявить потенциальные препятствия в сделке и подготовиться к более гладкому проведению процесса.

‍