Сопровождение сделок по приобретению для инвесторов и стратегических покупателей

Поддержка в сфере приобретения для покупателей, выходящих на рынок или расширяющих свою деятельность в ОАЭ и странах Персидского залива

Приобретение уже существующего бизнеса может стать более быстрым и менее рискованным способом выхода на рынок, чем создание компании с нуля, но только в том случае, если возможность была тщательно проанализирована, а процесс осуществляется с соблюдением всех необходимых процедур.

Fiducia Adamantina покупателям в коммерческой части процесса приобретения. Мы помогаем определить критерии подходящего объекта, оцениваем возможности на раннем этапе, координируем процессы due diligence и содействуем принятию решений до того, как будут затрачены значительные ресурсы времени и капитала.

Наша деятельность ориентирована на инвесторов, семейные офисы, стратегических покупателей и иностранные компании, стремящиеся к расширению своего присутствия в регионе за счет поглощений.

‍

Профили идеальных покупателей

Семейные офисы и частные инвесторы — ищут возможности для приобретений с более четким коммерческим анализом и более четким прогнозом рисков.

Стратегические покупатели — компании, заинтересованные в приобретении бизнеса, производственных мощностей, клиентской базы или доступа к рынку в ОАЭ или других странах Персидского залива.

Иностранные компании, выходящие на рынок региона — международные предприятия, использующие поглощения как более быстрый способ выхода на местные рынки, получения лицензий на ведение деятельности, установления отношений с клиентами или закрепления позиций в отрасли.

Владельцы-операторы и покупатели, ориентированные на поиск — покупатели, которым требуется структурированная поддержка в определении целевых критериев, анализе предложений и управлении четко организованным процессом заключения сделки.

‍

Наша деятельность на стороне покупателя

Мы оказываем поддержку покупателям на ранних и средних этапах процесса приобретения, уделяя особое внимание четкости коммерческих условий, тщательному отбору объектов и координации процессов.

Наша поддержка покупателей может включать:

• определение критериев приобретения и инвестиционных фильтров
• определение целевых профилей и приоритетов отбора
• анализ бизнес-моделей, качества выручки и рыночной позиции
• оценка концентрации клиентов и операционных зависимостей
• содействие в организации потока потенциальных сделок и принятии решений о дальнейших действиях
• координация рабочих процессов в рамках комплексной проверки с участием юридических, финансовых и налоговых консультантов
• помощь покупателям в оценке возможностей расширения бизнеса за счет поглощений на рынках ОАЭ и стран Персидского залива

Мы не позиционируем эту услугу как обычный консалтинг. Наша цель — помочь покупателям принимать более взвешенные решения о приобретении и сократить потери времени на несоответствующие требованиям объекты. Когда сделка с потенциальным объектом приобретения выходит на новый этап, наша услуга по проведению коммерческой и инвестиционной экспертизы помогает более тщательно проанализировать исходные предположения, риски и качество операционной деятельности.

‍

‍

Поиск и отбор кандидатов

Неэффективный процесс приобретения зачастую начинается с неэффективного отбора. Покупатели пытаются реализовать слишком много возможностей, оценивают объекты по непоследовательным критериям или тратят слишком много времени на компании, которые изначально не соответствовали их стратегическим целям.

Мы помогаем наладить структуру на раннем этапе, определив приоритетные задачи до того, как начнется более активное взаимодействие.

Сюда могут входить:

• определение критериев приобретения
• сектор, размер, география и параметры соответствия
• логика формирования короткого списка кандидатов
• первичный коммерческий отбор
• анализ модели получения доходов, структуры клиентской базы и динамики роста
• первые тревожные сигналы, которые могут повлиять на привлекательность сделки или её обоснованность
  

Цель заключается не просто в том, чтобы найти возможности, а в том, чтобы отобрать из них подходящие.

‍

Поддержка на этапе подготовки предварительного письма о намерениях

Прежде чем покупатель приступит к подписанию письма о намерениях или заключению более обязывающего соглашения об эксклюзивности, необходимо получить более четкое представление о коммерческих перспективах данной сделки.

Мы помогаем покупателям тщательно проверить проект, прежде чем они будут вкладывать в него дополнительные ресурсы. Это может включать в себя анализ:

• стратегическое соответствие целям покупателя
• качество и прозрачность доходов
• концентрация клиентов и каналов сбыта
• операционная зависимость от учредителей или ключевых сотрудников
• предположения о масштабируемости
• привлекательность рынка и конкурентное позиционирование
• основные коммерческие риски, требующие более тщательной проверки
  

На данном этапе наша задача заключается в том, чтобы повысить качество принимаемых решений и помочь покупателям избежать поспешных действий.

‍

Сопровождение сделок и координация операций

По мере продвижения сделки покупателям часто требуется деловой партнер, который поможет организовать процесс и обеспечит получение ответов на ключевые коммерческие вопросы.

Мы содействуем координации процесса due diligence, помогая согласовать работу по коммерческим вопросам с общим ходом сделки.

Поддержка может включать:

• координация приоритетов в области коммерческой экспертизы
• координация запросов и областей анализа с участием расширенной консультативной группы
• с упором на риски, связанные с бизнес-моделью, рынком и операционной деятельностью
• вспомогательные документы по выявлению «красных флажков» и принятию решений
• помогать покупателям интерпретировать результаты в стратегическом контексте
• сохранение коммерческой направленности в ходе осуществления сделки
  

Это особенно полезно для небольших внутренних команд, иностранных покупателей, выходящих на новый рынок, а также для инвесторов, одновременно управляющих несколькими направлениями деятельности.

‍

Расширение деятельности в ОАЭ и странах Персидского залива за счет поглощений

Для международных компаний поглощение может стать более быстрым способом выхода на рынок данного региона, чем исключительно органический рост. Однако расширение за счет поглощений требует не только выбора подходящего объекта. Необходимо также тщательно оценить соответствие рынку, операционные реалии и риски, связанные с реализацией проекта на местном уровне.

Мы оказываем поддержку иностранным покупателям, рассматривающим приобретение недвижимости в качестве способа выхода на рынок ОАЭ и стран Персидского залива, помогая им оценить:

• привлекательность регионального рынка
• соответствие целей стратегии расширения
• доступ клиентов и каналов
• соответствие операционной модели
• зависимость от руководства
• практические коммерческие риски после приобретения
  

Наша задача — помочь покупателям организовать региональную экспансию более структурированным образом и принимать более обоснованные решения.

‍

Почему покупатели выбирают Fiducia Adamantina

Как правило, клиенты обращаются к нам, когда им требуется четкое коммерческое суждение в ходе процесса приобретения, а не общие консультационные рекомендации.

Мы наиболее эффективны, когда ставится следующая цель:

• определить более четкие полномочия по закупкам
• улучшить дисциплину при отборе целей
• оценить возможности, прежде чем принимать на себя более серьезные обязательства
• координировать коммерческую подготовку в ходе комплексной проверки
• содействовать выходу на рынок ОАЭ/стран Персидского залива посредством поглощений
  

Благодаря этому процесс становится более целенаправленным, обоснованным с коммерческой точки зрения и полезным для принятия реальных инвестиционных решений.

‍

Обсудите условия вашего поручения на приобретение

Если вы рассматриваете возможности поглощения компаний в ОАЭ или других странах Персидского залива, мы поможем вам определить подходящий профиль целевых компаний, более эффективно отбирать подходящие варианты и обеспечить более четкую организацию коммерческой составляющей этого процесса.

‍

Обсудите условия приобретения с компание Fiducia Adamantina.

‍

‍