Коммерческая и инвестиционная экспертиза при сделках по приобретению и стратегических инвестициях

Коммерческая экспертиза для принятия более обоснованных инвестиционных решений

При оценке бизнеса ключевой вопрос заключается не только в том, выглядит ли данная возможность привлекательной на бумаге, но и в том, является ли объект инвестирования коммерчески жизнеспособным, операционно надежным и соответствует ли он инвестиционной концепции.

Мы помогаем клиентам проанализировать качество бизнеса, скрывающееся за цифрами, выявить существенные риски и определить проблемы, которые могут повлиять на оценку стоимости, структуру сделки, переговоры или результаты деятельности после ее завершения.

‍

Что входит в эту услугу

Коммерческая экспертиза

Мы анализируем рыночную позицию компании, модель получения доходов, профиль клиентов, конкурентное давление, а также ее коммерческие сильные и слабые стороны.

Анализ модели управления и операционной деятельности

Мы оцениваем кадровый потенциал руководства, зависимость от ключевых фигур, структуру принятия решений, соблюдение порядка отчетности и надежность операционной деятельности.

Риски, связанные с концентрацией рынка и клиентов

Мы выявляем случаи зависимости от небольшого числа клиентов, поставщиков, каналов сбыта, секторов или контрагентов, которые могут повысить инвестиционный риск.

Проверка допущений о росте

Мы тщательно проверяем планы роста с учетом интереса со стороны клиентов, рыночной конъюнктуры, операционных возможностей и потенциала реализации.

Памятка о «красных флажках» и система поддержки принятия решений

Мы предоставляем четкие и полезные для принятия решений выводы относительно рисков, проблемных моментов и факторов, определяющих стоимость, которые должны учитываться при формировании цены, выработке структуры сделки или принятии решения о целесообразности ее проведения.

‍

Для кого это предназначено

Эта услуга лучше всего подходит для:

• Семейные офисы, занимающиеся оценкой возможностей прямых инвестиций
• Покупатели, действующие в стиле частного капитала, проводят отбор компаний, возглавляемых их основателями
• Иностранные покупатели, выходящие на рынок ОАЭ или стран Персидского залива посредством поглощения
• Стратегические покупатели, оценивающие объекты для расширения бизнеса
• Инвесторы, которым необходимо получить более четкое представление о коммерческой стороне дела, прежде чем приступать к дальнейшим действиям

‍

Как мы содействуем этому процессу

Для начала мы анализируем контекст сделки, инвестиционную концепцию и ключевые вопросы, которые имеют наибольшее значение для покупателя.

Затем мы анализируем коммерческие и операционные показатели целевой компании, выявляем области риска, подвергаем сомнению допущения, которые могут не выдержать тщательной проверки, и обобщаем полученные результаты в виде практических рекомендаций для принятия решений.

Наша задача — помочь клиентам двигаться вперед, обладая большей ясностью, более сильной позицией на переговорах и лучшим пониманием того, что может повлиять на стоимость сделки или результаты деятельности после приобретения.

‍

Что вы получаете

Вы получаете четкое и полезное с коммерческой точки зрения представление о целевом бизнесе, которое может включать:

• Результаты коммерческой экспертизы
• Замечания по вопросам управления и операционной модели
• Анализ рисков, связанных с концентрацией
• Проверка допущений о росте
• Основные тревожные сигналы и вопросы, имеющие решающее значение для принятия решения
• Практические рекомендации для оценки, ведения переговоров и принятия решений о дальнейших действиях

‍

Почему это важно перед заключением сделки

Серьезные ошибки при совершении сделок зачастую вызваны не столько явными проблемами, о которых громко говорят, сколько несостоятельными коммерческими предположениями, концентрацией клиентов, чрезмерной зависимостью от ключевых сотрудников, несогласованностью действий или ожиданиями роста, которые не выдерживают критической оценки.

Более тщательная проверка помогает покупателям выявить эти проблемы на раннем этапе и принять более обоснованные решения до вложения средств.

‍

Обсудите вашу сделку

Если вы рассматриваете возможность приобретения, стратегических инвестиций или выхода на рынок ОАЭ/стран Персидского залива, мы поможем вам оценить коммерческую привлекательность объекта и выявить существенные риски до того, как сделка перейдет на следующий этап.

‍