Стратегия и реализация сделок по слияниям и поглощениям для учредителей, покупателей и инвесторов в ОАЭ

Для кого это предназначено

Данная услуга предназначена для руководителей, принимающих решения в рамках текущих или планируемых сделок на территории ОАЭ и стран Персидского залива.

Компании, возглавляемые их основателями — основатели, готовящиеся к продаже, привлечению стратегических инвестиций, частичному выходу из бизнеса или росту за счет поглощений.

Акционеры и владельцы бизнеса — владельцы, которые хотят получить более четкое представление о готовности к выходу из бизнеса, ожиданиях покупателей и подготовке к сделке до начала переговоров.

Стратегические покупатели — компании, заинтересованные в приобретении активов в ОАЭ или странах Персидского залива с целью ускорения выхода на рынок, расширения деятельности, консолидации или наращивания потенциала.

Инвесторы — инвесторы, семейные офисы и группы частного капитала, оценивающие инвестиционные возможности и нуждающиеся в коммерческой поддержке в вопросах отбора целевых объектов, разработки логики сделок и их реализации.

Международные компании, выходящие на рынок региона — иностранные предприятия, стремящиеся закрепиться в ОАЭ или странах Персидского залива посредством поглощений, партнерства или стратегических сделок.

Сопровождение сделок по приобретению со стороны покупателя

Для покупателей, инвесторов и компаний, осуществляющих поглощения, задача редко сводится лишь к поиску объекта. Гораздо сложнее выбрать подходящий объект, оценить степень совместимости и управлять процессом с соблюдением коммерческой дисциплины.

Мы оказываем поддержку клиентам-инвесторам в следующих областях:

• Стратегия приобретения и обоснование сделки
• Отбор целевых компаний и формирование короткого списка
• Оценка возможности выхода на рынок и стратегической совместимости
• Ранний коммерческий анализ возможностей
• Позиционирование покупателя до начала переговоров
• Сопровождение переговоров с руководством и анализ информации
• Координация действий в рамках комплексной проверки, работы с консультантами и других рабочих процессов по сделке
• Поддержка в переговорах и рекомендации по заключению сделки

Наша цель — помочь покупателям избежать неперспективных объектов, неясных полномочий и неэффективно организованных процессов сделок, которые отнимают время, не принося при этом стратегической выгоды. Если требуется более тщательный анализ возможностей, ознакомьтесь с нашей услугой «Коммерческая и инвестиционная экспертиза».

‍

Подготовка к выходу инвесторов и сопровождение сделок

Многие компании начинают переговоры с покупателями слишком рано. Даже если у них есть сильная компания в основе, недостаточная подготовка, нечеткое позиционирование или нерешенные проблемы могут снизить ее стоимость и вызвать ненужные трения в ходе процесса.

Мы оказываем поддержку учредителям и акционерам в следующих вопросах:

• оценка готовности к выходу на рынок
• определение позиционирования бизнеса перед переговорами с инвесторами или покупателями
• выявление пробелов, которые могут снизить оценку стоимости или затянуть сделку
• подготовка к запросам информации и проверке со стороны покупателя
• содействие в вопросах структурирования сделки
• сопровождение в ходе переговоров и управление процессом
• согласование коммерческих приоритетов и осуществления сделки

Наша задача — помочь клиентам подойти к продаже или стратегической сделке с большей уверенностью, лучшей подготовкой и более прочной основой для конструктивных переговоров.

Когда обращаться к нам

Как правило, клиенты обращаются к нам, когда сделка становится реальной, а цена плохой подготовки начинает расти.

Вы можете обратиться к нам в следующих случаях:

• Вы рассматриваете возможность приобретения, но вам нужны более четкие критерии выбора объекта и логика сделки
• вы хотите выйти на рынок ОАЭ или стран Персидского залива (GCC) путем приобретения, а не начиная с нуля
• основатель рассматривает возможность продажи, частичного выхода или привлечения инвесторов в ближайшие 6–24 месяца
• переговоры с покупателями или инвесторами становятся серьезными, и подготовка больше не является факультативной
• бизнес привлекателен, но еще не готов к сделке
• существует неопределенность в отношении структуры, готовности, позиционирования или переговоров
• внутренним командам требуется поддержка со стороны старших коммерческих специалистов, чтобы процесс оставался сфокусированным и дисциплинированным

Заблаговременная подготовка, как правило, открывает более выгодные возможности, чем реагирование на возникшие проблемы, когда сделка уже находится под угрозой.

Что мы делаем в ходе сделки

Каждая сделка имеет свои особенности, но коммерческие проблемы зачастую бывают схожими: неясные цели, слабое позиционирование, ошибки в выборе времени, разрозненная коммуникация и плохая координация между стратегией и ее реализацией.

В зависимости от задачи в наши обязанности может входить:

Определение целей сделки — мы помогаем сформулировать, чего именно стремится достичь клиент: будь то расширение бизнеса за счет поглощений, выход акционеров из компании, стратегическая продажа, подготовка к привлечению инвестиций или поэтапная сделка.

Укрепление позиций на рынке и в сделке — мы помогаем более четко сформулировать суть предложения для другой стороны, будь то позиционирование покупателя, позиционирование продавца или коммерческая концепция, лежащая в основе сделки.

Отбор и оценка потенциальных объектов инвестиций — со стороны покупателя мы оказываем поддержку в анализе целевых объектов и проведении предварительной коммерческой оценки, чтобы помочь отсеять неподходящие варианты до того, как затраты времени и средств станут непомерными.

Повышение готовности к сделке — со стороны продавца мы помогаем выявить проблемы, которые могут подорвать доверие покупателя, замедлить процесс или создать излишнее давление в ходе комплексной проверки и переговоров.

Поддержка в ходе переговоров и ключевых обсуждений — мы помогаем клиентам подходить к переговорам с более четким пониманием приоритетов, структуры, компромиссных решений и стратегии ведения переговоров.

Обеспечение согласованности процессов — мы помогаем поддерживать динамику работы в рамках коммерческого, аудиторского и консультационного направлений, чтобы структура сделки оставалась четкой, а принятие решений — обоснованным.

Мы не позиционируем себя в качестве замены юридических или регулируемых финансовых функций. Наша ценность заключается в коммерческом суждении, четкости процессов, подготовке сделок и стратегической поддержке на всех этапах их реализации.

Типичные риски при заключении сделок, которые мы помогаем снизить

Сделки зачастую теряют свою ценность ещё до того, как заканчиваются провалом. Во многих случаях причиной неудачи становится не столько сама идея сделки, сколько недостаточная подготовка, неверная последовательность действий или нечеткое коммерческое позиционирование.

Мы помогаем снизить такие риски, как:

• преследование неверной цели по неверным стратегическим соображениям
• вступление в переговоры без четких критериев приобретения или выхода
• слабое позиционирование во время переговоров с инвесторами, покупателями или продавцами
• предотвратимые трения, вызванные плохой подготовкой
• утечка стоимости в ходе переговоров
• задержки, вызванные неясной структурой собственности, недостаточной готовностью или пробелами в процессах
• несоответствие между концепцией сделки и фактическим ходом ее реализации
• разрозненная коммуникация между заинтересованными сторонами и консультантами
• потеря динамики в ходе комплексной проверки и управления сделкой

Цель заключается не просто в том, чтобы завершить сделку, а в том, чтобы повысить качество принимаемых в связи с ней решений.

Сопровождение сделок в контексте ОАЭ и стран Персидского залива

Сделки в ОАЭ и других странах Персидского залива зачастую требуют не только общих знаний в области слияний и поглощений. Доступ к рынку, структуры собственности, трансграничные аспекты, динамика отрасли, ожидания контрагентов и практические особенности реализации — все эти факторы могут повлиять на ход и условия сделки.

Мы оказываем поддержку клиентам, которым требуется стратегическое мышление, основанное на особенностях региональной деловой среды, особенно в тех случаях, когда решения о приобретении, выходе из инвестиций, привлечении инвесторов или выходе на рынок касаются ОАЭ.

Это особенно актуально для:

• компании, возглавляемые их основателями, готовящиеся к стратегическому росту или выходу из бизнеса
• покупатели, оценивающие возможности поглощения на местном рынке
• инвесторы, изучающие региональные компании
• международные компании, рассматривающие возможность выхода на рынок ОАЭ или стран Персидского залива посредством поглощения или партнерства

Почему клиенты обращаются к компании Fiducia Adamantina

Клиенты обращаются к нам, когда сделка вступает в реальную фазу и им требуется помощь опытных специалистов по коммерческим вопросам, пока ошибки не обернулись значительными убытками.

Текущее предложение вполне приемлемо, но эта версия звучит более четко и ориентирована на результат.

‍

В основе нашей работы лежат:

• более четкое понимание сути сделки до начала её реализации
• более тщательная подготовка перед началом серьезных переговоров
• практическая поддержка при сделках по приобретению или выходу из бизнеса
• целенаправленное внимание к стоимости, рискам и качеству процессов
• взгляд руководителей высшего звена на сделки в контексте рынка ОАЭ

Наши услуги идеально подходят для клиентов, которые ценят ясность, конфиденциальность и профессиональные консультации, когда от принятого решения зависит многое.

‍

Обсудить план сделки, выхода из бизнеса или поглощения

Если вы рассматриваете возможность приобретения, готовитесь к выходу из бизнеса, анализируете потенциальные возможности или оцениваете перспективы выхода на рынок ОАЭ посредством сделки, мы поможем вам прояснить коммерческие аспекты, определить приоритеты и наметить дальнейшие шаги.

‍

Конфиденциальное обсуждение. Идеально подходит для основателей компаний, акционеров, покупателей, инвесторов и международных компаний, выходящих на рынок ОАЭ или стран Персидского залива.

‍