Консалтинг по управлению частным капиталом в Дубае для персонализированного финансового роста и планирования наследства

В Fiducia Adamantina наше подразделение  по управлению частным капиталом  предоставляет финансовые консультации состоятельным частным лицам, семьям и владельцам бизнеса в Дубае и за его пределами. Мы сочетаем лучшие мировые практики с глубоким пониманием местных особенностей, выступая в качестве вашего специализированного консультанта по управлению частным капиталом и стратегического партнера. Наши консультанты разрабатывают индивидуальные стратегии управления состоянием - от управления портфелем до планирования наследства - в соответствии с уникальными целями каждого клиента, помогая сохранить и приумножить его капитал для нынешнего и будущих поколений. 

Наш основатель и главный консультант Зубаил Талибов имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере инвестиций в ОАЭ, поэтому каждый его совет основан на практическом опыте и неизменном стремлении к успеху клиента.

Что такое консультирование по вопросам частного капитала?

Консалтинг по управлению частным капиталом (часто называемый управлением частным капиталом) - это практика консультирования состоятельных людей и семей по всем аспектам их финансовой жизни. В качестве консультанта по управлению частным капиталом мы выступаем в роли вашего персонального менеджера, координируя услуги от инвестиционной стратегии и финансового планирования до налогообложения, защиты активов и планирования наследства. 

Наша роль заключается в разработке и реализации комплексных решений по управлению состоянием, которые соответствуют вашим ценностям и жизненным планам. Мы разрабатываем индивидуальные стратегии с учетом вашей конкретной ситуации - будь то руководство по управлению личным капиталом для выхода на пенсию, поддержка советника по управлению капиталом для вашего семейного офиса или частный капитал советник по управлению частный капитал для глобальных инвестиций. По сути, наши консультации объединяют финансовые знания, юридическое структурирование и стратегическое консультирование, чтобы помочь вам достичь и сохранить финансовую безопасность и долгосрочное наследие.

Наш Консалтинг по управлению частным капиталом

Мы предлагаем полный набор услуг, позволяющих решить все вопросы, связанные с частный капитал. Каждое решение разрабатывается в соответствии с потребностями клиента и может включать в себя:

1. Стратегическое планирование благосостояния и финансовое консультирование. Наши консультанты работают в тесном контакте с вами, чтобы определить финансовые цели, потребности в денежных средствах и допустимый уровень риска. Мы создаем целостные финансовые планы, включающие бюджетирование, планирование образования и выхода на пенсию, благотворительные пожертвования и многое другое, чтобы привести ваши ресурсы в соответствие с вашими целями. Такое стратегическое планирование формирует основу вашего подхода к управлению личным капиталом, обеспечивая согласованное управление повседневными финансами и долгосрочными целями (например, преемственность, наследие).

2. Инвестиционная стратегия и управление портфелем. Мы разрабатываем и реализуем диверсифицированные инвестиционные портфели, которые отражают ваш профиль риска, требования к ликвидности и предпочтения в отношении стоимости (например, с учетом ESG или шариата). Будь то акции, фиксированный доход, недвижимость, частный капитал или альтернативные активы, мы сосредоточены на сохранении и приумножении вашего богатства. Как ваш частный капитал советник по управлениючастный капитал , мы проводим тщательные исследования и постоянный мониторинг для ребалансировки портфелей и использования возможностей. Наша цель - повысить доходность, управляя рыночными и валютными рисками в соответствии с потребностями вашей семьи.

3. Защита активов и эффективное налоговое структурирование. Мы помогаем защитить ваше богатство от неоправданных рисков и налогов с помощью соответствующих юридических лиц. Это может включать создание оффшорных трастов, фондов, холдинговых компаний или специализированных транспортных средств, соответствующих требованиям ОАЭ и международного законодательства. Например, мы консультируем клиентов в рамках Глобального рынка Абу-Даби и Дубайского международного финансового центра, которые "предлагают эффективную налоговую среду, поддерживаемую всеобъемлющим набором юридических структур, таких как трасты и фонды". 

Оффшорное планирование в сочетании с благоприятным налоговым режимом ОАЭ может предложить "инвестиционные продукты с более высокой доходностью и гораздо более низкими налогами" на глобальные активы. На каждом этапе мы обеспечиваем полное соответствие нормативным требованиям, конфиденциальность и надежную защиту имущества (например, страховые решения, варианты обеспечения конфиденциальности) с учетом вашей ситуации.

4. Планирование наследства и преемственности. Мы работаем с экспертами в области права для создания планов наследства (завещаний, трастов, доверенностей), которые отражают ваши пожелания и культурные ценности. Наша команда может разработать планы преемственности для семейного бизнеса, передачи богатства от поколения к поколению и создания благотворительных фондов. 

Осознавая важность семейного наследия, мы разрабатываем решения, соблюдающие исламские принципы наследования и обеспечивающие плавный переход активов. На практике это часто означает использование современных механизмов (например, трастов или фондов ADGM) для "облегчения планирования беспрепятственной передачи наследства... позволяя передавать богатство структурированным образом, отражающим пожелания учредителя". Мы также консультируем по вопросам семейного управления, воспитания следующего поколения и филантропических трастов, чтобы обеспечить преемственность богатства и ценностей разных поколений.

5. Семейный офис и услуги для нескольких поколений. Клиентам с очень большими или сложными портфелями мы оказываем помощь в создании и управлении семейными офисами. ОАЭ быстро стали "мировым центром современных семейных офисов", и многие состоятельные люди открывают семейные офисы в Дубае, чтобы воспользоваться сильной нормативно-правовой базой эмирата и его связью. Мы проведем вас через весь процесс создания семейного офиса - в DIFC, ADGM или на местном уровне, - включая структуру управления, отчетность и создание команды. 

Мы выступаем в роли центрального консультационного пункта, координируя работу банкиров, юристов, доверенных лиц и инвестиционных менеджеров для обеспечения комплексного надзора за состоянием. Предоставляя услуги семейного офиса, мы помогаем минимизировать "утечку богатства" и обеспечить династическое наследие за счет единого управления вашими активами.

6. Соответствие шариату и специализированные решения. Мы предлагаем опыт в области исламских финансов для клиентов, стремящихся к соблюдению норм шариата. Наша команда может реализовать соответствующие шариату инвестиционные стратегии (например, сукук, исламские фонды акций) и структуры (например, исламские трасты или вакфные фонды), чтобы обеспечить соответствие роста вашего благосостояния вашим принципам. Действительно, спрос на фонды, соответствующие нормам шариата, растет: Mercer отмечает "огромный, нереализованный потенциал роста для инвестиционных фондов, соответствующих нормам шариата", поскольку как мусульманские, так и немусульманские инвесторы обращаются к этическим активам. 

Мы также консультируем по таким нишевым направлениям, как хранение цифровых активов, управление активами класса люкс (искусство, яхты, авиация) и планирование трансграничного проживания (например, золотые визы, второе гражданство), чтобы удовлетворить растущие потребности глобальных инвесторов.

Каждая из этих услуг предоставляется с индивидуальным подходом. Основатель и ведущий эксперт Fiducia Adamantia выступает в качестве частный капитал консультанта по вопросам частный капитал , координируя работу междисциплинарных команд для реализации вашей стратегии. Наша методология носит консультативный и итеративный характер: мы слушаем, планируем, реализуем и постоянно адаптируемся по мере развития рынков и личных обстоятельств.

Преимущества Дубая и ОАЭ

Дубай и ОАЭ представляют собой уникальную привлекательную среду для управления частный капитал . Стабильная, диверсифицированная экономика и благоприятная для бизнеса политика делают эту страну предпочтительной базой для состоятельных семей. Нормативно-правовая база ОАЭ способствует сохранению и росту активов, а сеть договоров о двойном налогообложении и низкий налоговый режим обеспечивают эффективность трансграничных инвестиций. По словам одного из экспертов, состоятельные люди все чаще открывают семейные офисы в Дубае, чтобы воспользоваться "сильной нормативной базой, налоговой эффективностью и глобальной связью" ОАЭ.

Для экспатриантов и граждан других стран наша консультационная служба решает сложные проблемы, связанные с международным состоянием. Мы помогаем клиентам-экспатам ориентироваться в вопросах трансграничного налогообложения, диверсификации валют и соблюдения законодательства страны происхождения. Для эмиратских и региональных бизнес-семей мы сочетаем традиционные ценности управления с инновационными структурами защиты богатства. При оказании услуг всем клиентам мы руководствуемся спецификой ОАЭ - от соответствия различным нормам резидентства и наследования до предоставления вариантов, отвечающих требованиям шариата.

Глобальный охват, местный опыт

Хотя наш дом находится в Дубае, наш консалтинг по управлению частным капиталом обслуживает клиентов по всему миру. Многие из наших клиентов имеют активы и интересы на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и за ее пределами. 

В каждом случае мы создаем индивидуальные решения: как отмечают в PwC, в управлении капиталом не существует "универсальных решений", и мы подбираем каждый план в соответствии с вашими уникальными потребностями. Под руководством Зубаил Талибов Fiducia Adamantina сочетает международные связи с глубоким знанием рынка ОАЭ. Проверенный опыт ЗубаилТалибов в сопровождении инвесторов на сложных рынках означает, что вы получаете выгоду от глобальной перспективы, подкрепленной местным пониманием. Если вы ищете консультанта по управлению личным капиталом в Дубае или консультанта по трансграничным семейным офисам, наша команда готова предоставить стратегическое руководство и тщательный сервис, которые вы ожидаете от ведущего консультанта по управлению капиталом.

В целом, наша практика консультирования по вопросам частного капитала - это превосходство и осторожность. Мы используем полный набор финансовых, юридических и стратегических инструментов - от традиционного финансового планирования до передового структурирования активов - чтобы помочь клиентам достичь финансовой безопасности, роста и сохранения наследия. Мы приглашаем вас к сотрудничеству с Fiducia Adamantina для экспертного управления частным капиталом и предоставления консультационных услуг в Дубае. Вместе мы наметим путь к сохранению и приумножению вашего богатства в разных поколениях.