Консультации по слияниям и поглощениям в Дубае для беспрепятственного проведения бизнес-сделок

Если вы хотите приобрести конкурента, объединиться со стратегическим партнером или продать свой бизнес, то ориентироваться в сфере слияний и поглощений может показаться непосильной задачей.

 Fiducia Adamantina упрощает этот сложный процесс, предоставляя комплексные консультационные услуги по слияниям и поглощениям, помогая дубайским компаниям и международным инвесторам принимать уверенные решения, которые приносят реальные результаты.

_{Что такое консультирование по вопросам слияний и поглощений? (И почему оно необходимо каждой сделке)}

Думайте о консультациях по слияниям и поглощениям как об опытном проводнике при восхождении на гору - вы можете попытаться сделать это в одиночку, но зачем рисковать, когда ставки так высоки?

Консультационные услуги по слияниям и поглощениям - это специализированные консалтинговые услуги, которые направляют бизнес на протяжении всего процесса покупки, продажи или слияния компаний. В отличие от обычного бизнес-консалтинга, консультанты по слияниям и поглощениям специализируются именно на сделках - мы едим, спим и дышим сделками.

_{Реальная стоимость самостоятельных действий}

Исследования показывают, что ≈70 % сделок слияний и поглощений не приносят акционерам реальной прибавочной стоимости.

Главные виновники? Плохой выбор объекта, неадекватная комплексная проверка и неудачная интеграция. Именно в таких случаях профессиональное консультирование по вопросам слияний и поглощений становится не просто полезным, а крайне необходимым.

_{Что на самом деле происходит в процессе слияния и поглощения}

^{Этап 1: Стратегическое планирование и определение целей}

Сроки: 2-4 месяца

Что происходит?
Прежде чем покупать или продавать компанию, необходимо точно определить, что именно вы ищете. Это как при покупке нового автомобиля - вы должны знать, хотите ли вы спортивный, семейный или электрический. Точно так же при покупке или продаже бизнеса вам нужно знать:

• Для покупателей: Какая компания вам нужна? Большая или маленькая? В какой отрасли? Где она расположена? Каково финансовое состояние компании?
  
  
• Для продавцов: Вам нужно подумать о том, какой партнер или покупатель будет вам подходить. Помогут ли они развивать ваш бизнес, или вы хотите продать его тому, кто продолжит вашу работу?
  
  

Что мы делаем:

• Определите критерии приобретения/продажи (размер, отрасль, местоположение, финансы)
• Найдите и проверьте потенциальные компании, которые соответствуют вашим целям
• Определите диапазон оценки, чтобы понять, сколько стоит компания
  
  

Реальный пример:
Если вы - небольшая технологическая компания, желающая расшириться, то вместо покупки самых крупных компаний вы можете обратить внимание на более мелкие, инновационные, которые лучше вписываются в вашу концепцию и стоят дешевле. Например, вместо того чтобы покупать крупную устаревшую компанию, вы можете нацелиться на меньшую компанию, обладающую именно той технологией, которая вам нужна для развития.

_{Этап 2: Due Diligence - детективная работа}

Сроки: 6-12 недель

Что происходит?
Настало время глубоко изучить компанию, которую вы собираетесь купить или с которой хотите объединиться. Этот этап похож на полную проверку перед тем, как вы решите купить подержанный автомобиль. Вы хотите убедиться, что все в хорошем состоянии и нет никаких скрытых сюрпризов.

• Для покупателей: Вы должны точно знать, во что ввязываетесь. Вы же не хотите купить компанию, а потом узнать, что у нее куча долгов или клиенты недовольны.
  
  
• Для продавцов: Вы хотите быть уверены, что выкладываетесь по полной и что нет никаких скрытых проблем, которые могут затормозить сделку.
  
  

Что мы делаем:

• Финансовая экспертиза
  
  
  • Качество выручки - реальны ли продажи компании или это просто разовые акции?
    (Например, магазин может получить огромную распродажу только в связи с праздником, но она не продлится долго).
    
    
  • Структура затрат - каковы расходы компании? Могут ли они сэкономить деньги или получить больше прибыли, сократив некоторые расходы?
    (Представьте себе кофейню, которая может сэкономить деньги, перейдя на более дешевого поставщика молока).
    
    
  • Движение денежных средств - действительно ли компания зарабатывает деньги, или все это только на бумаге?
    (способна ли компания вовремя оплачивать счета или постоянно занимает деньги?)
    
    
  • Долги - много ли компания должна денег?
    (Если вы покупаете компанию, а она много задолжала поставщикам или банку, это может стать вашей проблемой).
    
• Операционная экспертиза
  
  
  • Команда менеджеров - останутся ли ключевые сотрудники после завершения сделки?
    (Возможно, вы хотите купить ресторан, но если шеф-повар уйдет сразу после продажи, это может негативно сказаться на бизнесе).
    
    
  • Технологии и системы - актуальны ли их технические средства, или интеграция с существующей системой будет стоить дорого?
    (Например, если вы покупаете техническую компанию, которая использует устаревшее программное обеспечение, обновление всего может обойтись очень дорого).
    
    
  • Концентрация клиентов - не слишком ли компания полагается на нескольких крупных клиентов?
    (Если один крупный клиент уйдет, это может повредить бизнесу. Это как магазин, который получает большую часть своих денег от одного крупного клиента).
    
    
  • Риски цепочки поставок - есть ли риски в том, как компания получает материалы или услуги?
    (Подумайте о магазине, который полагается только на одного поставщика своей продукции - если у этого поставщика возникнут проблемы, это отразится на магазине).
    
• Юридическая экспертиза и проверка на соответствие нормативным требованиям
  
  
  • Контракты - какие юридические обязательства вы берете на себя?
    (Если компания, которую вы покупаете, связана длительными контрактами с плохими условиями, это может повлиять на вашу способность зарабатывать деньги).
    
    
  • Проверка нормативных актов - есть ли какие-либо законы или правила, которые компания не соблюдает?
    (Если, например, они не соблюдают санитарные нормы, это может привести к большим проблемам после заключения сделки).
    
    
  • Интеллектуальная собственность - действительно ли вы получаете то, о чем думаете?
    (Если вы покупаете компанию по производству программного обеспечения, есть ли у нее товарные знаки и патенты?)
    
    
  • Трудовое законодательство - есть ли какие-либо кадровые вопросы, о которых вам нужно беспокоиться?
    (Должна ли компания выплачивать пенсии сотрудникам или нужно ли вам сохранить их текущий персонал после сделки).
    

_{Этап 3: Оценка и структурирование сделки}

Сроки: 2-4 недели

Что происходит?
Теперь, когда мы провели детективную работу, пришло время договориться о том , сколько стоит компания и как будет проходить сделка. Это как при покупке дома - цена важна, но вам также нужно решить, будете ли вы платить вперед, со временем или с помощью других видов оплаты (например, акций).

• Для покупателей: Вы должны быть уверены, что платите правильную цену и что сделка структурирована таким образом, чтобы это имело смысл для вас.
  
• Для продавцов: Вы должны быть уверены, что получаете справедливую цену за свой бизнес и что условия соответствуют вашим будущим планам.
  

Что мы делаем:

• Оценка
  
  
  • Анализ сопоставимых компаний - сколько стоят аналогичные компании?
    (Это все равно что сравнивать цены на дома в одном районе перед покупкой).
    
    
  • Модели дисконтированных денежных потоков - сколько стоит компания, исходя из того, сколько денег она заработает в будущем?
    (Думайте об этом как о покупке бизнеса ради будущих прибылей, а не только ради того, что он зарабатывает сейчас).
    
    
  • Анализ прецедентных сделок - за сколько были проданы другие компании, подобные этой?
    (Это похоже на изучение того, за сколько были куплены похожие компании в прошлом, чтобы сориентироваться в цене).
    
• Структура сделки
  
  
  • Наличные или акции - Вы платите наличными или предлагаете акции своей компании?
    (Если вы - технологический стартап, возможно, вам стоит предложить акции вместо наличных).
    
    
  • Положения о выплате дохода - что, если после сделки дела компании пойдут очень хорошо? Получите ли вы впоследствии дополнительные выплаты?
    (Если компания сильно вырастет после покупки, это может означать для вас дополнительную прибыль).
    
    
  • Удержание сотрудников - предложите ли вы что-нибудь, чтобы удержать ключевых сотрудников?
    (Иногда компании предлагают бонусы, чтобы удержать команду после продажи).
    

_{Этап 4: Переговоры и заключение сделки}

Сроки: 4-8 недель

Что происходит?
Теперь вы говорите непосредственно о сделке и обсуждаете условия. Именно здесь прорабатываются мелкие детали, как при обсуждении цены на машину или дом.

• Для покупателей: Вы хотите быть уверены, что сделка отражает то, о чем вы договорились, и что вы получаете то, на что рассчитываете.
  
• Для продавцов: Вы хотите быть уверены, что получаете честную сделку, и все данные обещания записаны.
  
  

Что мы делаем:

• Подготовка
  
  • Знайте, когда нужно уходить: если условия не подходят, нужно знать, когда уходить.
  • Управление процессом: Мы контролируем сроки, чтобы процесс не затягивался.
    
• Творческое решение проблем
  
  • Найдите решения для устранения препятствий: Иногда на пути встречаются препятствия, например, разногласия по поводу цены или условий. Мы помогаем решить эти проблемы творчески.
    
• Документация
  
  • Соглашения: Мы следим за тем, чтобы все было оформлено надлежащим образом, чтобы впоследствии не было никаких сюрпризов.
    

_{Этап 5: Интеграция после сделки - где создается ценность}

Сроки: 6-18 месяцев

Что происходит?
Сделка заключена, но работа на этом не заканчивается. Интеграция - вот где происходит волшебство. Это как переезд в новый дом - теперь вам нужно убедиться, что все работает и что переход будет плавным.

• Для покупателей: Вы должны убедиться, что компания хорошо сочетается с вашим существующим бизнесом. Это может повлечь за собой изменения в культуре компании, системах или методах работы.
  
• Для продавцов: Если вы объединяетесь с другой компанией, вы хотите быть уверены, что сделка оправдает ожидания и принесет выгоду обеим сторонам.

‍

_{Почему компании выбирают Fiducia Adamantina для консультирования по слияниям и поглощениям}

_{1. Глубокое знание рынка ОАЭ}

Работая в Дубае, мы понимаем местный бизнес-ландшафт, нормативно-правовую базу и культурные нюансы, которые могут привести к заключению или расторжению сделок в регионе.

_{2. Экспертиза под руководством основателя}

Работая с нами, вы работаете напрямую с основателем Зубаил Талибовкоторый обладает более чем 10-летним опытом работы в сфере прямых инвестиций и слияний и поглощений, а не с младшими консультантами, обучающимися на вашей сделке.

_{3. Комплексное обслуживание}

От разработки стратегии до интеграции после сделки мы остаемся с вами на протяжении всего пути. Никаких переходов от одной команды к другой или разрывов в обслуживании.

_{4. Прозрачный подход, основанный на результатах}

Мы верим в то, что наши интересы совпадают с вашими. Наша структура вознаграждения прозрачна, и мы предоставляем ежеквартальные информационные панели, чтобы вы всегда знали, в каком положении находитесь.

_{Общие проблемы слияний и поглощений (и способы их решения)}

‍

_{В каких случаях следует обращаться к консультантам по слияниям и поглощениям?}

Для покупателей:

• Ускорение роста: Вы хотите расширяться быстрее, чем позволяет органический рост.
• Консолидация рынка: Ваша отрасль консолидируется, и вам нужен масштаб
• Приобретение возможностей: Вам нужны определенные навыки, технологии или доступ к рынку
• Географическая экспансия: Вы хотите быстро выйти на новые рынки

Для продавцов:

• Планирование преемственности: Вы готовы к выходу из бизнеса, но хотите получить максимальную выгоду
• Стратегические варианты: Вы хотите изучить альтернативы выходу на биржу
• Потребности в капитале: Вам нужны значительные инвестиции для роста
• Рыночный тайминг: Текущие условия благоприятствуют продавцам в вашей отрасли

_{Как правильно выбрать консультанта по слияниям и поглощениям}

Правильный выбор консультанта по слияниям и поглощениям - залог успешной сделки. Вот на что следует обратить внимание:

• Опыт работы в вашей отрасли
  Ищите консультанта, который разбирается в вашем рынке и проводил подобные сделки. Это гарантирует, что он сможет справиться с уникальными проблемами, с которыми вы можете столкнуться.
  
  
• Конечная поддержка
  Консультант полного цикла будет сопровождать вас от разработки стратегии до интеграции после сделки - никаких передаточных функций, никаких пробелов.
  
  
• Экспертиза под руководством основателя
  Работа напрямую с опытными лидерами, такими как Зубаил Талибов, гарантирует, что вы получите индивидуальную консультацию, а не команду младших сотрудников, обучающихся на вашей сделке.
  
  
• Прозрачные и индивидуальные гонорары
  Ищите четкие и прозрачные структуры гонораров, которые соответствуют вашим целям, а не скрытые расходы или комиссии, которые могут повлиять на исход сделки.
  
  
• Сильная местная и глобальная сеть
  Ваш консультант должен хорошо разбираться в местном законодательстве (особенно в Дубае) и иметь возможность использовать глобальную сеть для трансграничных сделок.
  
  
• Доказанный послужной список
  Ищите консультанта с историей успешных и прибыльных сделок. Успех заключается не только в заключении сделок, но и в создании долгосрочной ценности.
  
  

Выбрав правильного консультанта по слияниям и поглощениям, вы убедитесь, что ваша сделка - это не просто очередная транзакция, а стратегический шаг на пути к росту.

‍

_{Истинная стоимость консультаций по слияниям и поглощениям (и почему они того стоят)}

Давайте будем честными в вопросах гонораров. Профессиональное консультирование по вопросам слияний и поглощений обычно обходится в 1-3 % от стоимости сделки, что может показаться много. Но подумайте вот о чем:

• Повышение цены покупки на 5 % в сделке стоимостью 10 млн долларов позволяет сэкономить 500 000 долларов.
• Избежав неудачной сделки, вы сэкономите 100% инвестиций
• Успешная интеграция может удвоить прибыль от сделки

_{Часто задаваемые вопросы}

_{Сколько времени занимает типичная сделка M&A?}

От разработки первоначальной стратегии до закрытия сделки обычно проходит 6-12 месяцев, в зависимости от сложности сделки, требований к финансированию и согласований с регулирующими органами. Мы заранее предоставляем подробные сроки, чтобы вы могли составить соответствующее планирование.

_{В чем разница между консультированием по вопросам слияний и поглощений и инвестиционно-банковской деятельностью?}

Инвестиционные банки в основном занимаются маркетингом компаний для продажи и финансированием сделок. Консультанты по слияниям и поглощениям обеспечивают стратегическое руководство на протяжении всего процесса слияния и поглощения, от разработки стратегии до интеграции. Мы - ваш стратегический партнер, а не просто посредник в сделке.

_{Работаете ли вы с иностранными покупателями/продавцами?}

Абсолютно. Хотя мы базируемся в Дубае, мы регулярно работаем с международными клиентами и трансграничными сделками. Благодаря нашей глобальной сети мы можем сопровождать сделки, к чему бы они ни привели.

_{А если сделка сорвется?}

Неудачи в сделках случаются (около 30 % объявленных сделок не завершаются). Когда мы берем на себя полномочия, мы выстраиваем наши гонорары таким образом, чтобы они соответствовали успеху, гарантируя вам ценность всего процесса, даже если конкретная сделка не будет завершена.

_{Как вы обеспечиваете конфиденциальность?}

В сфере слияний и поглощений конфиденциальность имеет первостепенное значение. Мы используем кодовые имена для всех сделок, требуем NDA перед передачей информации и придерживаемся строгих протоколов работы с комнатами данных. Наша репутация зависит от осторожности.

_{Готовы изучить варианты слияний и поглощений?}

Если вы рассматриваете возможность первого приобретения, планируете выход из бизнеса или изучаете стратегические альтернативы, правильный выбор консультационного партнера имеет значение.

В Fiducia Adamantina мы не просто осуществляем сделки - мы строим долгосрочные партнерские отношения, которые создают устойчивую стоимость.

Запланируйте конфиденциальную консультацию, чтобы обсудить вашу конкретную ситуацию и узнать, как наши консультационные услуги по слияниям и поглощениям могут помочь вам в достижении ваших стратегических целей.

Расположенный в здании Standard Chartered напротив Emaar Square в Дубае, мы занимаем идеальное положение для обслуживания динамичного рынка ОАЭ, сохраняя при этом глобальный охват.

‍