Asesoramiento en fusiones y adquisiciones en Dubái para transacciones comerciales sin contratiempos

Ya sea que desee adquirir un competidor, fusionarse con un socio estratégico o vender su negocio, navegar por el panorama de las fusiones y adquisiciones puede resultar abrumador.

 En Fiducia Adamantina, simplificamos este complejo proceso con nuestros servicios integrales de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, ayudando a las empresas con sede en Dubái y a los inversores internacionales a tomar decisiones con confianza que generen resultados reales.

_{¿Qué es el asesoramiento en fusiones y adquisiciones? (Y por qué todas las operaciones lo necesitan)}

Piense en el asesoramiento en fusiones y adquisiciones como si fuera un guía experimentado al escalar una montaña: podría intentarlo solo, pero ¿por qué arriesgarse cuando hay tanto en juego?

Los servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones son servicios de consultoría especializados que guían a las empresas a lo largo de todo el proceso de compra, venta o fusión de empresas. A diferencia de la consultoría empresarial genérica, los asesores en fusiones y adquisiciones se centran específicamente en las transacciones: comemos, dormimos y respiramos negocios.

_{El coste real de ir por libre}

Las investigaciones demuestran que aproximadamenteel 70 % de las operaciones de fusión y adquisición no logran generar un valor añadido real para los accionistas.

¿Los principales culpables? Una mala selección de objetivos, una diligencia debida inadecuada y una integración malograda. Aquí es donde el asesoramiento profesional en fusiones y adquisiciones no solo resulta útil, sino esencial.

_{¿Qué ocurre realmente durante el proceso de fusión y adquisición?}

^{Fase 1: Planificación estratégica e identificación de objetivos}

Plazo: 2-4 meses

¿Qué está pasando?
Antes de comprar o vender una empresa, es necesario determinar exactamente lo que se busca. Es como cuando se compra un coche nuevo: hay que saber si se quiere uno deportivo, familiar o eléctrico. Del mismo modo, al comprar o vender un negocio, hay que saber:

• Para los compradores: ¿Qué tipo de empresa desean? ¿Grande o pequeña? ¿De qué sector? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la situación financiera de la empresa?
  
  
• Para los vendedores: deben pensar qué tipo de socio o comprador sería el más adecuado. ¿Les ayudará a hacer crecer su negocio o prefieren venderlo a alguien que continúe con su trabajo?
  
  

Qué hacemos:

• Definir los criterios de adquisición/venta (tamaño, sector, ubicación, finanzas).
• Busca y selecciona empresas potenciales que se ajusten a tus objetivos.
• Desarrollar un rango de valoración para comprender cuál es el valor de la empresa.
  
  

Ejemplo real:
Si eres una pequeña empresa tecnológica que busca expandirse, en lugar de comprar las empresas más grandes, podrías buscar otras más pequeñas e innovadoras que se ajusten mejor a tu visión y cuesten menos. Por ejemplo, en lugar de comprar una empresa grande y obsoleta, podrías apuntar a una empresa más pequeña que cuente con la tecnología exacta que necesitas para crecer.

_{Fase 2: Diligencia debida: el trabajo de investigación}

Plazo: 6-12 semanas

¿Qué está pasando?
Ahora es el momento de profundizar en la empresa que está pensando en comprar o con la que quiere fusionarse. Esta fase es como realizar una inspección completa antes de decidirse a comprar un coche de segunda mano. Quiere asegurarse de que todo está en buenas condiciones y de que no hay sorpresas ocultas.

• Para los compradores: Quieres saber exactamente en qué te estás metiendo. No quieres comprar una empresa y luego descubrir que tiene una deuda enorme o que sus clientes no están contentos.
  
  
• Para los vendedores: Desea asegurarse de que está dando lo mejor de sí mismo y de que no hay problemas ocultos que puedan ralentizar el acuerdo.
  
  

Qué hacemos:

• Diligencia debida financiera
  
  
  • Calidad de los ingresos: ¿las ventas de la empresa son reales o solo eventos puntuales?
    (Por ejemplo, una tienda puede obtener unas ventas enormes solo por ser festivo, pero eso no dura mucho tiempo).
    
    
  • Estructura de costes: ¿cuáles son los gastos de la empresa? ¿Se puede ahorrar dinero o aumentar los beneficios recortando algunos costes?
    (Imaginemos una cafetería que podría ahorrar dinero cambiando a un proveedor de leche más barato).
    
    
  • Flujo de caja: ¿la empresa realmente genera ganancias o solo en teoría?
    (¿La empresa puede pagar sus facturas a tiempo o constantemente solicita préstamos?)
    
    
  • Deuda: ¿la empresa tiene muchas deudas?
    (Si vas a comprar una empresa y esta tiene muchas deudas con proveedores o con el banco, eso podría convertirse en un problema para ti).
    
• Diligencia debida operativa
  
  
  • Equipo directivo: ¿seguirán los miembros clave del personal después de cerrar el trato?
    (Puede que quieras comprar un restaurante, pero si el jefe de cocina se va justo después de la venta, eso podría afectar al negocio).
    
    
  • Tecnología y sistemas: ¿Sus herramientas tecnológicas están actualizadas o resultará costoso integrarlas en su sistema actual?
    (Por ejemplo, si va a comprar una empresa tecnológica que utiliza software obsoleto, actualizarlo todo podría suponer un coste elevado).
    
    
  • Concentración de clientes: ¿depende la empresa demasiado de unos pocos clientes importantes?
    (Si un cliente importante se marcha, podría perjudicar al negocio. Es como una tienda que obtiene la mayor parte de sus ingresos de un solo cliente importante).
    
    
  • Riesgos de la cadena de suministro: ¿Existen riesgos en la forma en que la empresa obtiene sus materiales o servicios?
    (Piense en una tienda que depende de un solo proveedor para sus productos: si ese proveedor tiene problemas, esto afecta a la tienda).
    
• Diligencia debida legal y de cumplimiento normativo
  
  
  • Contratos: ¿qué compromisos legales está asumiendo?
    (Si la empresa que está comprando tiene contratos a largo plazo con condiciones desfavorables, esto podría afectar su capacidad para generar ganancias).
    
    
  • Controles normativos: ¿Existe alguna ley o normativa que la empresa no esté cumpliendo?
    (Si no cumplen con las normas sanitarias, por ejemplo, esto podría acarrear graves problemas tras el acuerdo).
    
    
  • Propiedad intelectual: ¿realmente está obteniendo lo que cree?
    (Si va a comprar una empresa de software, ¿las marcas comerciales y las patentes están en regla?)
    
    
  • Leyes laborales: ¿hay algún asunto relacionado con los recursos humanos que deba preocuparle?
    (¿La empresa debe dinero por las pensiones de los empleados o debe mantener a su personal actual después del acuerdo?)
    

_{Fase 3: Valoración y estructuración del acuerdo}

Plazo: 2-4 semanas

¿Qué está pasando?
Ahora que hemos hecho el trabajo de investigación, es hora de ponernos de acuerdo sobre el valor de la empresa y cómo funcionará el acuerdo. Es como cuando compras una casa: el precio es importante, pero también tienes que decidir si vas a pagar por adelantado, a plazos o con otros tipos de pago (como acciones).

• Para los compradores: Debe asegurarse de que está pagando el precio adecuado y de que el acuerdo está estructurado de una manera que le resulte conveniente.
  
• Para los vendedores: Debe asegurarse de que obtiene un precio justo por su negocio y de que las condiciones se ajustan a sus planes futuros.
  

Qué hacemos:

• Valoración
  
  
  • Análisis de empresas comparables: ¿cuánto valen las empresas similares?
    (Es como comparar el precio de las casas en el mismo barrio antes de comprar una).
    
    
  • Modelos de flujo de caja descontado: ¿cuánto vale la empresa en función de cuánto dinero ganará en el futuro?
    (Piénsalo como comprar un negocio por las ganancias futuras, no solo por lo que gana ahora).
    
    
  • Análisis de transacciones anteriores: ¿por cuánto se vendieron otras empresas similares a esta?
    (Es como ver por cuánto se compraron empresas similares en el pasado para ayudar a fijar el precio).
    
• Estructura del acuerdo
  
  
  • Efectivo frente a acciones: ¿paga en efectivo o ofrece acciones de su empresa?
    (Si se trata de una startup tecnológica, quizá le convenga ofrecer acciones en lugar de efectivo).
    
    
  • Cláusulas de ganancia adicional: ¿qué ocurre si la empresa obtiene muy buenos resultados tras la operación? ¿Recibirá pagos adicionales más adelante?
    (Si la empresa crece mucho tras su compra, esto podría suponer beneficios adicionales para usted).
    
    
  • Retención de empleados: ¿ofrecerá algo para retener a los empleados clave?
    (A veces, las empresas ofrecen bonificaciones para retener al equipo después de la venta).
    

_{Fase 4: Negociación y ejecución de la transacción}

Plazo: 4-8 semanas

¿Qué está pasando?
Ahora, estás hablando directamente sobre el acuerdo y negociando los términos. Aquí es donde se resuelven los detalles, igual que cuando negocias el precio de un coche o una casa.

• Para los compradores: Quieres asegurarte de que el acuerdo refleje lo que has acordado y que estás obteniendo lo que esperas.
  
• Para los vendedores: Quieres asegurarte de que estás obteniendo un trato justo y que todas las promesas realizadas quedan por escrito.
  
  

Qué hacemos:

• Preparación
  
  • Conoce tu punto de abandono: si las condiciones no son adecuadas, debes saber cuándo abandonar.
  • Gestión de procesos: Controlamos los plazos para que las cosas no se alarguen demasiado.
    
• Resolución creativa de problemas
  
  • Encuentre soluciones a los obstáculos: a veces, surgen dificultades, como desacuerdos sobre el precio o las condiciones. Ayudamos a resolver esos problemas de forma creativa.
    
• Documentación
  
  • Acuerdos: Nos aseguramos de que todo quede debidamente documentado, para que no haya sorpresas más adelante.
    

_{Fase 5: Integración posterior al acuerdo: dónde se crea valor}

Plazo: 6-18 meses

¿Qué está pasando?
El acuerdo está cerrado, pero el trabajo no termina ahí. La integración es donde ocurre la magia. Es como mudarse a una nueva casa: ahora hay que asegurarse de que todo funciona y de que la transición es fluida.

• Para los compradores: Debe asegurarse de que la empresa encaja bien con su negocio actual. Esto puede implicar cambios en aspectos como la cultura de la empresa, los sistemas o la forma de trabajar.
  
• Para vendedores: si se fusiona con otra empresa, querrá asegurarse de que el acuerdo cumpla con las expectativas y que ambas partes se beneficien.

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_{Por qué las empresas eligen Fiducia Adamantina para el asesoramiento en fusiones y adquisiciones}

_{1. Profundo conocimiento del mercado de los Emiratos Árabes Unidos}

Con sede en Dubái, comprendemos el panorama empresarial local, el entorno normativo y los matices culturales que pueden determinar el éxito o el fracaso de los acuerdos en la región.

_{2. Experiencia dirigida por el fundador}

Cuando trabajas con nosotros, trabajas directamente con el fundador Zubail Talibov, que cuenta con más de 10 años de experiencia en capital privado y fusiones y adquisiciones, y no con consultores junior que están aprendiendo con tu operación.

_{3. Servicio integral}

Desde el desarrollo de la estrategia hasta la integración posterior al acuerdo, le acompañamos durante todo el proceso. Sin traspasos a diferentes equipos ni interrupciones en el servicio.

_{4. Enfoque transparente y basado en resultados}

Creemos en alinear nuestros intereses con los suyos. Nuestras estructuras de tarifas son transparentes y proporcionamos paneles de control trimestrales para que siempre sepa cuál es su situación.

_{Retos comunes en las fusiones y adquisiciones (y cómo los resolvemos)}

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_{¿Cuándo se debe considerar el asesoramiento en fusiones y adquisiciones?}

Para compradores:

• Aceleración del crecimiento: desea expandirse más rápido de lo que permite el crecimiento orgánico.
• Consolidación del mercado: su sector se está consolidando y usted necesita escala.
• Adquisición de capacidades: Necesitas habilidades específicas, tecnología o acceso al mercado.
• Expansión geográfica: desea entrar rápidamente en nuevos mercados.

Para vendedores:

• Planificación de la sucesión: está listo para retirarse, pero desea maximizar el valor.
• Opciones estratégicas: Desea explorar alternativas a la salida a bolsa.
• Necesidades de capital: Se necesita una inversión significativa para crecer.
• Momento del mercado: las condiciones actuales favorecen a los vendedores en su sector.

_{Cómo elegir al asesor adecuado para fusiones y adquisiciones}

Elegir al asesor de fusiones y adquisiciones adecuado es fundamental para el éxito de la operación. Esto es lo que debe tener en cuenta:

• Experiencia en su sector
  Busque un asesor que comprenda su mercado y haya gestionado transacciones similares. Esto garantiza que pueda afrontar los retos específicos a los que usted se pueda enfrentar.
  
  
• Asistencia integral
  Un asesor de servicio completo le guiará desde el desarrollo de la estrategia hasta la integración posterior al acuerdo, sin traspasos ni lagunas.
  
  
• Experiencia dirigida por el fundador
  Trabajar directamente con líderes experimentados, como Zubail Talibov, le garantiza un asesoramiento personalizado, en lugar de un equipo de jóvenes que aprenden con su caso.
  
  
• Tarifas transparentes y personalizadas
  Busque estructuras de tarifas claras y transparentes que se ajusten a sus objetivos, sin costes ocultos ni comisiones que puedan afectar al resultado de su operación.
  
  
• Sólida red local y global
  Su asesor debe tener un profundo conocimiento de la normativa local (especialmente en Dubái) y, al mismo tiempo, ser capaz de aprovechar una red global para realizar transacciones transfronterizas.
  
  
• Historial probado de éxitos
  Busque un asesor con un historial de operaciones exitosas y rentables. El éxito no consiste solo en completar transacciones, sino en crear valor duradero.
  
  

Al elegir al asesor de fusiones y adquisiciones adecuado, se asegura de que su operación no sea solo otra transacción más, sino un paso estratégico hacia el crecimiento.

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_{El verdadero coste del asesoramiento en fusiones y adquisiciones (y por qué merece la pena)}

Seamos sinceros con respecto a los honorarios. Los servicios profesionales de asesoramiento en fusiones y adquisiciones suelen costar entre el 1 % y el 3 % del valor de la operación, lo que puede parecer mucho. Pero considere lo siguiente:

• Una mejora del 5 % en el precio de compra de una operación de 10 millones de dólares supone un ahorro de 500 000 dólares.
• Evitar un mal negocio ahorra el 100 % de la inversión.
• Una integración exitosa puede duplicar los beneficios de las transacciones.

_{Preguntas frecuentes}

_{¿Cuánto tiempo dura una operación típica de fusión y adquisición?}

Desde la estrategia inicial hasta el cierre suelen transcurrir entre 6 y 12 meses, dependiendo de la complejidad de la operación, los requisitos de financiación y las aprobaciones reglamentarias. Proporcionamos plazos detallados por adelantado para que pueda planificar en consecuencia.

_{¿Cuál es la diferencia entre la asesoría en fusiones y adquisiciones y la banca de inversión?}

Los bancos de inversión se centran principalmente en la comercialización de empresas en venta y en operaciones de financiación. Los asesores de fusiones y adquisiciones proporcionan orientación estratégica a lo largo de todo el proceso de fusión y adquisición, desde el desarrollo de la estrategia hasta la integración. Somos su socio estratégico, no solo un facilitador de transacciones.

_{¿Trabaja con compradores/vendedores internacionales?}

Por supuesto. Aunque nuestra sede se encuentra en Dubái, trabajamos habitualmente con clientes internacionales y en transacciones transfronterizas. Nuestra red global nos permite respaldar operaciones independientemente de dónde se realicen.

_{¿Qué pasa si el trato fracasa?}

Las operaciones pueden fracasar (aproximadamente el 30 % de las operaciones anunciadas no llegan a cerrarse). Cuando aceptamos un mandato, estructuramos nuestros honorarios para que se ajusten al éxito, al tiempo que nos aseguramos de que usted obtenga valor a lo largo de todo el proceso, incluso si la operación específica no se completa.

_{¿Cómo garantizan la confidencialidad?}

La confidencialidad es fundamental en las fusiones y adquisiciones. Utilizamos nombres en clave para todas las transacciones, exigimos acuerdos de confidencialidad antes de compartir información y mantenemos estrictos protocolos en las salas de datos. Nuestra reputación depende de la discreción.

_{¿Listo para explorar sus opciones de fusiones y adquisiciones?}

Ya sea que esté considerando su primera adquisición, planificando una salida o explorando alternativas estratégicas, contar con el socio asesor adecuado marca la diferencia.

En Fiducia Adamantina, no solo ejecutamos transacciones, sino que construimos asociaciones a largo plazo que crean valor sostenible.

Concierte una consulta confidencial para analizar su situación específica y descubrir cómo nuestros servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos estratégicos.

Ubicados en el edificio Standard Chartered, frente a Emaar Square, en Dubái, estamos perfectamente situados para atender al dinámico mercado de los Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que mantenemos nuestro alcance global.

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